庫(kù)卡加速供應(yīng)本地化 機(jī)器人線纜等國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈迎來替代機(jī)遇
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)機(jī)器人全行業(yè)營(yíng)收超過1300億元，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)36.6萬臺(tái)，相較6年前增長(zhǎng)了10倍，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。
不過，在工業(yè)機(jī)器人企業(yè)中，由瑞士ABB、德國(guó)庫(kù)卡、日本發(fā)那科和安川電機(jī)所構(gòu)建的“四大家族”，長(zhǎng)期占據(jù)著全球半數(shù)以上份額，在中國(guó)市場(chǎng)，則更是近乎壟斷了九成以上的高端機(jī)器人。相較之下，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額雖然不低，但“核心零部件空心化”的現(xiàn)象卻十分嚴(yán)重。
庫(kù)卡作為全球機(jī)器人四大家之一，被美的集團(tuán)（000333）收購(gòu)后一直推進(jìn)在中國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)鏈布局。據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈了解，目前已有國(guó)產(chǎn)諧波減速機(jī)通過庫(kù)卡的樣機(jī)測(cè)試;12月12日，萬馬股份（002276）工業(yè)線纜順利完成庫(kù)卡機(jī)器人本體線纜的耐久測(cè)試，這在國(guó)內(nèi)目前是第一也是唯一一家通過測(cè)試的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人電纜廠家。
庫(kù)卡加速本土化戰(zhàn)略
2017年，美的斥資292億元收購(gòu)庫(kù)卡，成為近年美的“買買買”模式下濃墨重彩的一筆。不過，過于單一的業(yè)務(wù)板塊，令庫(kù)卡在業(yè)務(wù)增長(zhǎng)層面始終難以有所突破。2017至2020年，該業(yè)務(wù)連續(xù)4年的營(yíng)業(yè)收入分別為270.3億元、256.7億、251.9億、215.8億，呈現(xiàn)出下滑態(tài)勢(shì)。
直至2021年8月，庫(kù)卡在中國(guó)市場(chǎng)的本土化落地走向市場(chǎng)后，其財(cái)務(wù)狀況才開始逐步好轉(zhuǎn)。據(jù)美的集團(tuán)此前披露的前三季度業(yè)績(jī)顯示：庫(kù)卡今年前三季度銷售收入27.7億歐元、同比增長(zhǎng)17.4%;其中，庫(kù)卡中國(guó)已接訂單9.82億歐元、同比增長(zhǎng)92.8%，銷售收入6.45億歐元、同比增長(zhǎng)59.1%。從增速對(duì)比看，庫(kù)卡中國(guó)毫無疑問已成為庫(kù)卡全球業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要引擎。這背后，是庫(kù)卡近幾年加快了中國(guó)的供應(yīng)鏈和中國(guó)的研發(fā)資源。
庫(kù)卡中國(guó)CTO李宏偉此前在采訪中透露：“庫(kù)卡供應(yīng)鏈的本土化一直是我們的一個(gè)核心戰(zhàn)略，我們所說的本土化，是指零部件也在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，這樣可以保證我們產(chǎn)品的采購(gòu)交期。目前我們國(guó)產(chǎn)化率在80%左右，我們接下來會(huì)繼續(xù)提升這個(gè)比例。”
美的在收購(gòu)庫(kù)卡后進(jìn)行了重要的戰(zhàn)略調(diào)整，希望在中國(guó)建立本地化的供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)研發(fā)技術(shù)、供應(yīng)鏈和核心零部件的本地化。在正向研發(fā)的推動(dòng)下，庫(kù)卡也在設(shè)計(jì)平臺(tái)的重構(gòu)過程中，選擇了積極與國(guó)內(nèi)廠商建立聯(lián)系。2022年，庫(kù)卡順德工業(yè)園區(qū)已經(jīng)引入包括萬馬股份在內(nèi)的多家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，通過搭建起國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的機(jī)器人公共研發(fā)平臺(tái)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展和升級(jí)。
國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)鏈替代機(jī)遇
疫情堅(jiān)定了制造企業(yè)“機(jī)器替人”決心。2020年疫情后最早復(fù)工復(fù)產(chǎn)的是自動(dòng)化水平最高的企業(yè)，企業(yè)勢(shì)必進(jìn)行自動(dòng)化改造。GGII預(yù)計(jì)22年銷量30萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%;國(guó)產(chǎn)化率43%，相比21年提升15個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額雖然不低，但“核心零部件空心化”的現(xiàn)象卻十分嚴(yán)重。以工業(yè)機(jī)器人線纜為例，目前國(guó)內(nèi)中高端工業(yè)機(jī)器人及系統(tǒng)集成商所使用的本體電纜 70%以上依然依賴進(jìn)口，主要是日系及歐系本體電纜。
萬馬股份是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入智能裝備線纜領(lǐng)域研發(fā)和生產(chǎn)的公司之一，目前已逐步掌握了信息化先進(jìn)制造業(yè)的核心技術(shù)，打破工業(yè)機(jī)器人國(guó)際主要線纜供貨商的壟斷地位。12月12日，萬馬股份工業(yè)線纜順利完成庫(kù)卡機(jī)器人本體線纜的耐久測(cè)試，這在國(guó)內(nèi)目前是第一也是唯一一家通過測(cè)試的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人電纜廠家。
業(yè)內(nèi)人士指出，通過耐久測(cè)試意味著可以進(jìn)入到量產(chǎn)階段，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人線纜順利進(jìn)入庫(kù)卡供應(yīng)鏈，將對(duì)另外三大家族產(chǎn)生很好的示范效應(yīng)。
除庫(kù)卡外，萬馬股份工業(yè)線纜分別通過先導(dǎo)智能（300450）、杭可科技、匯川技術(shù)（300124）等客戶的現(xiàn)場(chǎng)管理、品質(zhì)管理、安全生產(chǎn)管理等項(xiàng)目的體系審核并逐步形成了批量交付。2022年上半年，公司智能裝備線纜領(lǐng)域產(chǎn)品發(fā)出 1.2 億元，同比增長(zhǎng) 137%。
諧波減速器方面，根據(jù)高工機(jī)器人數(shù)據(jù)，2021 年諧波減速器的國(guó)產(chǎn)化率約為 50% ，但高端工業(yè)機(jī)器人諧波減速器國(guó)產(chǎn)化率仍然較低。
目前，工業(yè)機(jī)器人四大家族的諧波減速器主要由哈默提供，哈默給四大家族(國(guó)內(nèi))的產(chǎn)能使用占比總產(chǎn)能的安全線為45%，21年該比例已達(dá)40%。未來幾年內(nèi)，四大家族擴(kuò)產(chǎn)速度要快于哈默的產(chǎn)能提升速度。因此根據(jù)測(cè)算，市場(chǎng)預(yù)計(jì)25年后哈默產(chǎn)能將無法滿足四大家族需求，屆時(shí)將必須引入第二供應(yīng)商。
據(jù)了解，目前已有國(guó)產(chǎn)諧波減速機(jī)通過庫(kù)卡的樣機(jī)測(cè)試，哈默產(chǎn)能緊張的情況下，國(guó)產(chǎn)諧波減速有望加速實(shí)現(xiàn)高端領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化替代。
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